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2017年11月25日 星期六  
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全国首单!12.5亿元

“宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划”挂牌上市

    商报讯(记者 周静)11月24日,“农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划”在上海证券交易所挂牌上市。据上交所相关人士介绍,这是全国首单可持续发展资产证券化项目,项目发行人为宁海县城投集团有限公司,债券简称宁海A1-A5,债券代码146772-146776。

    “农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划”发行规模12.5亿元,期限不超过2.5年,优先级资产支持证券达到AAA级。

    今年6月,国际资本市场协会(ICMA)推出《可持续发展债券指引》和《社会债券原则》,鼓励利用债券融资工具为绿色建筑、污染防治、可再生能源等绿色项目和社会项目募集资金。宁海县抓住这一机遇,与中国农业银行、光大证券等金融机构合作,走进国际资本市场筹措棚改和安居房建设资金。

    宁海城投作为该项目融资人,将以其配套全国棚户区改造项目的安置房销售收入形成的信托受益权为基础资产,由中国农业银行担任项目安排人、推广机构、托管银行和监管银行,聘请上海光大证券资产管理有限公司担任计划管理人,同时引入安永华明会计师事务所对项目的环境、社会效益进行了独立鉴证,符合国际资本市场协会(ICMA)关于可持续发展债券的国际标准。

    安永华明会计师事务所相关负责人说,这个项目募集资金将用于棚户区改造配套安置房建设及相关环境改造项目,不但符合国际原则,同时还创造了三个价值,包括缩小贫富差距、解决住房困难问题以及保护环境等。

    宁波市政府相关人士表示,这一项目还是首单县域棚改安置房资产证券化项目。项目以配套全国棚户区改造项目的安置房销售收入为底层资产,开创了县域地方国企以持有安置房资产进行证券化融资的新模式,对宁波乃至全国盘活存量国有资产、拓展融资渠道有着重要的示范引领作用。

    据农业银行相关负责人介绍,资产证券化作为一种金融工具,对于践行金融供给侧改革,促进金融服务实体经济发展,推进宁波区域建设发展具有十分重要的现实意义。资产证券化可以盘活存量资金,有助于分散与抑制金融风险,促进多层次资本市场的完善以及倒逼金融改革、优化金融资源供给结构。

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东南商报