宁波检验检疫局副局长陈开茂（中）赴保税区调研

出口食品农产品遭遇各类技术性贸易措施频率

    第一部分

    全球技术性贸易措施的发展

    一、概况

    根据中国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心数据，2016年，世界贸易组织（WTO）各成员共对外发布技术性贸易措施3473个，虽较2015年略降5.47%，但总体数量仍处于高位。其中，与工业消费品相关的技术性贸易壁垒措施（以下简称“TBT措施”）共计2132个，较上年上升7.03%，与食品、农产品相关的卫生与植物卫生措施（以下简称“SPS措施”）共计1341个，较上年下降20.3%。

    2016年对外发布TBT措施最多的成员是美国，高达442个，较上年增加55.63%。位列其后的是巴西（128个）、欧盟（110个）、韩国（83个）、墨西哥（71个），内容主要涉及人身安全、食品安全、环保和人类健康等方面的要求。

    2016年对外发布SPS措施最多的成员也是美国（142个），紧随其后的是加拿大（187个）、巴西（124个）、秘鲁（71个）、日本（66个），内容主要涉及食品安全、动植物病虫害、食品和饲料添加剂等。

    2016年全球SPS通报中紧急通报有97件，其中“一带一路”沿线国家通报91件，占了紧急通报的93.8%。沙特阿拉伯、阿联酋和俄罗斯位居前三，分别为40、13和11件，占各自国家SPS通报的76.9%、48.2%和45.8%。

    总体来看，2016年WTO成员中发布技术性贸易措施数量最多的前5位分别是：美国（584个）、巴西（252个）、加拿大（250个）、欧盟（165个）、韩国（125个）。

    二、宁波主要出口市场技术性贸易措施发布情况

    2016年，宁波前10大出口市场均为WTO成员，共发布TBT通报864个，占比40.53%，同比增加31.71%；发布SPS通报644个，占比48.02%，同比减少4.87%。总体来讲，增长最多的国家是美国、加拿大、欧盟和巴西。

    三、对宁波出口有较大影响的措施

    （一）日本玩具安全新标准ST2016

    2016年2月1日，日本玩具协会（JTA）发布新的玩具安全标准ST 2016，对物理机械性能部分作出修订，阻燃性能部分也更新至与ISO8124-2：2014相同。ST2016于2016年4月1日施行，新标准主要针对第一部分物理机械性能部分有较大修订，包括：全面修订弹射玩具的相关条款；增加对某些挤压玩具、摇铃、紧固件和其他玩具及玩具部件的新要求；针对沐浴玩具的制定设计原则；明确电池的管控标准。

    （二）美国发布玩具安全新规ASTM F963 2016版

    2016年10月20日，美国材料和试验协会ASTM发布了《消费者安全规范-玩具安全》玩具标准ASTM F963 2016版，该版本将于2017年年中成为强制标准。与现行版本ASTM F963-11版相比，新标准新增了部分要求，如：乘骑玩具的防撞击要求，明确其超载和稳定性的要求，带子相关豁免要求；纽扣电池/硬币电池的标签要求；锂电池的温度和限流要求；膨胀玩具新的测试要求；磁铁的浸泡和抗压测试；微生物安全要求；明确玩具基材重金属测试要求；修订弹射玩具的动能要求；明确和补充了冲击测试的相关要求。

    （三）欧盟关于定向灯、LED灯及相关设备生态设计要求的ErP指令第三阶段执行

    2012年12月欧盟颁布了关于定向灯、LED灯及相关设备生态设计要求的ErP指令，该指令规定分三个阶段实施。2016年9月1日，该指令第三阶段强制执行，要求LED灯具的能效指数达到0.2方可进入欧盟市场，对6000小时（约9个月）后的灯泡存活率、光通维持率、功率因素、显色指数等功能性参数提出了具体要求，单型号产品的认证费用在万元左右。

    （四）美国环保局修订商用冰箱及冰柜的能源之星规定

    2016年11月，美国环保局修订了商用冰箱及冰柜的“能源之星”规定，让最终用户节省更多费用，并减少温室气体排放量。新规定一方面列出在各类配置及尺寸中最具能源效益的产品，另一方面，考虑到商用冰箱及冰柜的柜门经常开启，应在气温闷热的厨房内保持食物温度于特定水平，因此在设计及测试上，需顾及商用冰箱及冰柜的实际操作情况。与传统型号相比，符合新规定的产品可以节省17%至40%的能源，每年节省约40美元至100美元电费。若各类在美国出售的商用冰箱及冰柜都获得“能源之星”认证，每年节省的能源成本将增加至约2.35亿美元，温室气体排放量减少逾50亿磅，相当于48万多辆汽车的排放量。

    （五）欧盟正式通过法案（EU）2016/26

    2016年1月14日，欧盟委员会正式通过法案(EU)2016/26，对REACH法规(EC)NO.1907/2006 附录XVII中有关壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)的相关规定进行修正。法案规定：若纺织产品或者纺织产品的某个组件中含有NPE的质量分数大于或等于0.01%，且可预见该产品在正常生命周期中会被水洗，则此类纺织产品在2021年2月3日之后将不被允许投入市场。

    （六）欧盟食品接触材料-塑料最新修订法规(EU) 2016/1416

    2016年8月25日，欧盟官方公报发布与食品接触的塑料制品法规(EU)10/2011的修订法规(EU)2016/1416，这是其第7次修订，前6次的修订版本均是针对EU10/2011法规里的附录1（授权物质清单）进行修订。此次的修订法规则不同，修订内容较多。它澄清和纠正了一些定义，并重新对塑料重金属迁移的限制和特定迁移的测试条件做了调整和增加，另外也更新了附录1的授权物质清单。

    （七）美国《食品安全现代化法案》全面生效

    2016年9月15日，美国食品药品监督管理局(FDA)发布公告，要求所有输美食品企业在3个月内（10月1日至12月31日）完成FDA注册更新，并持续符合《食品安全现代化法案》的规定。自2015年9月以来，法案涉及的7部配套法规在近1年内已全部生效。法案主要特点包括：一是扩大了预防控制体系的适用范围。将原仅适用于水产品、果汁等高风险产品的HACCP体系要求扩大至所有食品企业，并首次要求企业制定有效措施防止食品被故意污染。二是加大了对注册企业的检查频率。规定在法案生效的第1年内，FDA应检查不少于600家国外企业，随后5年检查数量不得少于上一年的2倍。三是加强了在注册、召回等方面的管理力度。将原来企业信息随变化更新的制度改为无条件每2年重新注册，并规定FDA有权对可能存在严重问题的企业暂停注册资格或实施强制召回。四是建立了第三方审核和实验室检测认可制度。规定只有经FDA认可的第三方审核机构和实验室出具的审核、检测报告才能获得承认。

    第二部分

    宁波出口企业受国外技术性贸易措施的影响

    2017年上半年，宁波检验检疫局对全市555家出口企业开展了2016年遭遇国外技术性贸易措施影响调查，调查按出口产品类别分为机电仪器、纺织服装、轻工玩具、橡胶塑料、化矿金属、纸木非金属、食品农产品七大类。

    一、总体情况

    （一）影响率保持高位，损失额持续下降

    2016年，全市52.52%的出口企业不同程度地受到了国外技术性贸易措施的影响，较上一年下降4.1个百分点，仍处在历史高位。至此，宁波出口企业受影响率已连续8年超过50%，显著高于各期全国平均水平（根据国家质检总局2005-2014年十年调查结果显示，全国出口企业受国外技术性贸易措施影响的比率平均为32.6%），主要原因是宁波经济对外依存度高，相较于全国其他地区，更容易受到国外技术性贸易措施的影响。

    从损失额来看，2016年宁波出口企业受技术性贸易措施影响程度继续呈下降趋势，直接损失为43.10亿元，较上年大幅减少42.06%，企业新增成本31.30亿元，较上年减少11.17%。直接损失和新增成本分别占2016年宁波外贸出口额的0.99%和0.72%，对外向型经济持续发展影响仍然明显。

    （二）继续成为出口最大外部障碍

    针对调查中列出的技术性贸易措施、关税、汇率、反倾销、反补贴、配额、国外市场疲软、劳动力成本、原材料等影响出口的因素，有19.03%的企业将技术性贸易措施列为最大出口障碍，次于劳动力成本（26.11%）和原材料（21.66%），但在所有直接来源于国外市场的外部障碍中，排名榜首。此外，还有9.83%和14.88%的企业将技术性贸易措施列为第二及第三大出口障碍。

    （三）机电仪器受影响率首登榜首，轻工玩具下降明显

    七大出口行业中，机电仪器行业受影响率连续三年高达六成以上，2016年达60.22%，成为受影响面最广行业。列居第二的是轻工玩具行业，受影响率为59.04%，较去年下降了近10个百分点，食品农产品和化矿金属行业受影响率均为53.85%，并列第三，特别是化矿金属行业增幅较大，达到近12个百分点。紧跟其后的橡胶塑料行业，达到47.54%。纸木非金属行业受影响率为44.74%，排第五位，较上一年下降8.26个百分点，降幅较大。

    （四）传统市场影响范围缩小但力度仍然强劲，新兴市场影响范围扩大

    从受技术性贸易措施影响率来看，宁波出口企业在所有市场遭受技术性措施影响率均已过半。其中在西亚和非洲市场均超过七成，分别有71.62%和71.43%的企业受到影响。从受影响率的增幅来看，除对欧盟、美国、日本、韩国、加拿大等传统市场出口的受影响率有所减缓或基本持平外，对非洲、西亚、澳大利亚/新西兰、东盟出口的受影响率明显上升，分别增长4.76、4.41、2.58、0.14个百分点。

    从技术性贸易措施造成的直接损失来看，在美国市场上的损失达到19.62亿元，相比上年大幅增长16.48%，在全市直接损失总额中的占比达到45.52%，较上一年增加了22.52个百分点，首次超过欧盟高居各国或地区首位；虽然欧盟在损失总额中占比退居次位，较上一年降低了7.89个百分点，但直接损失金额仍高达13.39亿元，占比为31.06%。

    加拿大市场的损失在损失总额中的占比较上年大幅增加2倍多，达到1.67亿元；澳大利亚/新西兰市场变化不大，占比基本持平，而东盟、日本、韩国、西亚市场的损失在损失总额中的占比均较上年呈现大幅降低态势。

    与企业在传统欧美市场受影响率的一减一升相比，新兴市场上的损失额情况则明显增强，特别是俄罗斯和拉美市场较上一年在损失总额中的占比增加近2倍，表明新兴市场国家的技术性贸易措施逐渐频繁起来，影响了越来越多的宁波出口企业。

    从技术性贸易措施导致的新增成本来看，欧盟和美国的技术性贸易措施仍是宁波企业增加成本的主因，2016年，因欧盟技术性贸易措施造成的新增成本为10.54亿元，美国为7.12亿元，分别占新增成本总额的33.62%和22.69%，两者之和约占新增成本总和的近六成。

    新兴市场方面，俄罗斯在新增成本中的份额跃居首位，占17.88%，较上一年增长9.88个百分点。拉美、东盟、西亚、非洲等市场继续保持低位。

    （五）丧失订单仍为直接损失的主要形式

    在所有受到技术性贸易措施影响企业中，有48.30%企业曾遭受“丧失订单”带来的直接损失。此外，造成直接损失的其他较普遍形式还有“降级削价”、“退回货物”和“额外处理”等。

    同时，在受影响企业中，检测、认证、原材料升级和设计工艺改进构成了其新增成本的四个主要原因，分别有30.08%、26.63%、19.14%和14.63%的新增成本事件由此而来。

    （六）认证依旧是技术性贸易措施的主要形式，健康环保是各行业普遍关注点

    对出口工业产品而言，影响最频繁的技术性贸易措施形式来自“认证要求”（包括产品认证和制造企业认证），其次是“产品技术标准”、“有毒有害物质限制”和“包装及材料要求”。

    影响食品农产品最多的技术性贸易措施形式同样是“认证要求”，其次是“食品有毒有害物质限制”和“农兽药残留”。

    二、行业分析

    技术含量较高的轻工玩具、机电仪器和化矿金属是遭遇技术性贸易措施频率最高的三大行业。

    其中，轻工玩具依旧受到《欧盟玩具安全指令》、欧盟玩具安全标准EN71（特别是化学成分标准）和美国ASTM F406、ASTM F963的影响程度较高，BSCI验厂大大增加企业负担。对机电仪器企业影响频率最高的是认证注册类要求，如欧盟CE认证、沙特SASO、海湾七国GCC、英国BSI等强制性认证以及UL、GS、VDE、IMQ、CSA、BRC等自愿性标准等，受该类要求引起的新增成本占新增成本总额的30.93%。如某照明企业在沙特SASO2870能效认证出台后，未能及时寻求第三方机构进行产品整改、更新及认证，导致订单在一段时间内急剧下降，且客户流失严重。

    化矿金属行业除受来自欧美的有关重金属迁移限量的制约之外，来自规范企业道德行为的社会责任标准认证影响也不容小觑。调查中，某日化企业因无法达到美国、欧盟对供应商的社会责任标准要求而丧失大量订单，直接损失3000万元，成为受技术性贸易措施影响最大的企业。

    另外，FSC森林认证、OEKO-TEX认证、TRA毒性风险评估和美国加州有关“降低复合木制品甲醛排放的有毒物质空气传播控制措施”等环保类、有毒有害限制类措施在纸木非金属行业和纺织服装行业中影响较大。影响食品农产品的法规要求则集中在农残标准（日本和韩国肯定列表）、植物提取物（美国FDA要求）及食品接触材料（欧盟毒害物质限制）。某企业出口水产因俄罗斯检测出大肠杆菌超标而对企业采取限制进口措施。由各行业受影响的主要技术性贸易措施情况足见各国针对进口产品的强制性认证注册要求提升和健康卫生和环保要求升级。

    第三部分

    2016年宁波检验检疫局主要技术性贸易措施工作

    一、政策研究达到新高度

    在质检总局和宁波市专门立项的《中东欧国家市场准入体系及贸易发展对策研究》先后获得质检总局和宁波市政研课题一等奖，均为宁波检验检疫局首次获得质检系统和地方政府政研课题的最高奖项。该课题系统梳理了中东欧各国技贸措施体系，分析了影响双边合作的政策法规困扰、研究剖析了各国市场准入机制，可为促进宁波与中东欧国家深化合作、为宁波企业开拓中东欧市场提供便利。

    二、企业帮扶实现“全链条式”

    拓展企业帮扶新领域，利用自身技术、法律、国际规则等专家资源，将企业帮扶领域拓展到外贸的全流程。在中世婴童玩具等企业探索“前方对外谈判，后方即时技术支持”的全链条援助模式，帮助企业开展境外维权并取得成功，相关事迹在《中国国门时报》头版头条刊登，并被质检总局干教中心采纳为教学案例。不断创新企业帮扶方式和深度，将“端菜式”服务打造成“点菜式”服务。首次主动为企业提供包括标准、认证、质量在内的“一揽子”、“全景式”帮扶。首次帮助打火机企业联系打火机实验室和幼儿园招募实验志愿者，解决新款打火机CR检测难题；首次联合日本（SK）公司、莱茵、必维等机构开展专业培训，2016年共打造精品式培训4次，培训企业400余家。

    三、行业服务走出新模式

    汇集专业力量，组建宁波食品接触材料和宁波危化产品两个专项服务工作组，为两个行业提供全产业链相关外贸和技术服务，共帮助企业完成各类咨询服务244次，搭建食品接触材料企业服务平台和危险化学品企业服务平台，形成全球食品接触材料高关注度物质清单。不断创新与行业协会的合作模式，紧紧抓住“服务企业”这一共同目标，除原有的培训合作以外,建立“咨询服务对接机制”，为企业切实解决实际困难。首次与宁波电子行业协会共同承办“照亮‘一带一路’行动计划中国（宁波）半导体照明产业国际合作发展论坛”。全年与紧固件、汽车零部件、食品接触品等产业协会开展交流合作15次。

    四、知识普及创出新方式

    推出质检系统内首本技术性贸易措施知识漫画册《大话西游——技术性贸易措施那些事儿》，用西游故事普及技贸知识，并公开发行出版7000册。精心制作拍摄技术性贸易措施公益宣传片，以案释法引导公众关注，取得良好宣传效果。配合中东欧博览会，印制《中东欧主要产品进境检验检疫规程导引》、《中东欧国家出口贸易技术法规导引》等手册在博览会上分发，得到参会企业的热烈欢迎。

    (荚德安 马康 章莹 俞永均)