12月14日,中国银行作为独家主承销商和簿记管理人,协助匈牙利在中国银行间市场成功发行10亿元人民币绿色主权熊猫债,期限3年,票面利率3.28%,认购倍数达到1.78倍,境外投资人订单占比达到40%,与上次非绿债发行相比较,为发行人节约成本约0.3个百分点。 这是主权国家首次在中国境内发行绿色债券。本次发行遵循境内绿色债券标准,同时符合国际资本市场协会(ICMA)的《绿色债券原则》要求,募集资金将纳入匈牙利的绿色资金池,用于匈牙利绿色债券框架下的合格绿色支出,旨在为其政府中央预算内的支出提供资金或再融资,促进低碳发展、气候适应,发展环境可持续经济。 作为全球化、综合化程度最高的中资商业银行,中国银行今年领跑境内外债务资本市场。截至11月末,中行境内全口径债券承销份额位列市场第一,在绿色债券、熊猫债、金融债、中资离岸债券等细分领域位列市场第一。未来,中国银行将依托“一体两翼”战略发展格局,充分发挥跨境金融、绿色金融专业优势,持续践行国家战略、服务国家发展大局,积极助推我国金融市场双向开放,搭建中国与国际市场的桥梁。
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