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2022年11月11日 星期五  
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宁波银行专栏

永赢基金成立9周年 服务个人客户239万

    

    

    

    

    

    

    2022年11月7日,永赢基金迎来9周岁生日。永赢基金始终将“用心管理好投资者的每一分钱”作为初心和使命,服务个人投资者239万名。截至2022年三季度末,永赢基金非货币公募管理规模达2298.96亿元。

    固收业务是永赢基金发展的开端,永赢基金坚持做好三件事:把握客户痛点,针对需求提供匹配度高的产品;不止于销售产品,更重视日常沟通,实现全流程专业服务,提升客户体验;从客户利益出发,不做信用资质下沉,追求双赢。

    在保持固定收益优势的同时,永赢基金练好权益内功,搭建以大类资产配置见长的团队,实现研究领域全覆盖;从产品布局看,涵盖大类资产配置、均衡配置、成长、绝对收益、行业轮动等,包含消费、医药、半导体、高端装备、港股等行业及市场。

    在此基础上,永赢基金力争成长为从宏观研究出发,具有大类资产配置能力的综合性基金管理公司。

    基金规模是客户体验、公司投研能力、企业文化积淀之后的结果。永赢基金将围绕“建设平台型公司”这一核心目标,踔厉奋发,赓续前行,谋求高质量发展。

    第一,坚持以深度研究为基础的价值投资理念,追求长期可持续的、稳健的投资回报。永赢基金始终将投研能力作为自身核心竞争力,力争为客户带来良好体验。

    第二,打造以居民资产配置四象限为核心的全产品体系,布局匹配投资者需求的特色产品。在主动权益产品方面,永赢基金计划打造一两款具有成长、价值、均衡、自上而下等风格的精品产品,同时提供风格清晰的行业型产品。在固定收益方面重点发展三块业务:纯固收产品、信用债业务、以可转债策略为主的“固收+”业务。在被动产品或指数ETF上,陆续完善宽基ETF、行业ETF、主题ETF等权益类产品以及债券类指数产品布局。

    第三,严控风险、精耕细作,筑牢业务发展安全护城墙。永赢基金以风控为首,合规为要,坚定推进合规风控建设,用信用评级体系提高风险控制能力,从底层做好资产防护。

    第四,聚焦人才价值培养,以制度创新赋能。永赢基金建立培养机制,为员工成长搭建平台,同时强调规则和信息透明,以平等、向善的心对待每位员工。

    当前,公募基金作为理财的重要渠道,既要为投资者理好财,同时又要为投资大时代奔涌向前贡献力量。以此而言,永赢基金不仅仅是当下历史的见证者,也是构建者和参与者。永赢基金将奔跑不辍,不负时代,与客户一路同行。

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