近日,由兴业银行担任牵头主承销商及簿记管理人的广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁”)2019年度第一期绿色资产支持票据(ABN)成功发行。该项目系我国全市场首笔获认证的“三绿”(绿色发行主体、绿色资金用途、绿色基础资产)ABN,也是全国首单轨道交通以客票费收益权作为基础资产的证券化项目,规模30亿元。 本笔ABN依托广州地铁超AAA主体资质,兴业银行作为独家推荐人,成功助力广州地铁获得全国绿色金融改革创新试验区首个绿色发行主体的认证,同时联合专业绿色评估机构为广州地铁集团设立《绿色债券框架》,获得银行间交易商协会和全市场高度认可。 顺应实体经济转型升级趋势,近年来兴业银行以“商行+投行”战略为抓手,推动业务向“融资+融智”方向转型,在ABN领域形成了国内领先的专业优势和产品体系。2018年全年承销发行ABN产品11笔,规模133.78亿元,融资租赁类项目上量,保理类实现突破,创造了首单央企CMBN、首单央企融资租赁出表型资产支持票据等多项首单资产证券化产品纪录。根据wind数据,该行ABN发行规模位居全市场第二。(欣然)
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